Главная → Частые вопросы → Справочники → Как добавить и настроить информацию о контрагенте в справочнике «Контрагенты»
← Площадки
Как добавить и настроить информацию о контрагенте в справочнике «Контрагенты»
В справочнике «Контрагенты» вы можете хранить информацию об адресах, чтобы работать с заказами, грузами, мобильным приложением и АТИ-Доками.
Когда данные заполнены в справочнике «Контрагенты» вы можете ускорить работу, избежать ошибок и повторов, быстрее заполнять документы.
Как добавить, отредактировать или удалить информацию о контрагенте в cправочнике «Контрагенты»
Чтобы перейти к Справочникам из главного меню, зайдите в раздел «Ваши справочники».
Чтобы перейти к Справочникам, зайдите в раздел «Ваши справочники»
Чтобы добавить адрес, перейдите на вкладку «Контрагенты» и выберите страницу «Адреса».
Чтобы добавить адрес, перейдите на вкладку «Контрагенты» и выберите страницу «Адреса»
Чтобы добавить адрес — нажмите на кнопку или ссылку «Добавить адрес».
Чтобы добавить адрес, нажмите на кнопку или ссылку «Добавить адрес»
В новой строке заполните данные об адресе. Чтобы добавить данные, кликните на нужную ячейку в строке, введите информацию вручную или выберите подходящий вариант из выпадающего списка.
Например, чтобы заполнить ячейку «Тип», кликните на неё и выберите вариант из выпадающего списка.
Чтобы добавить информацию о типе адреса, нажмите на нужную ячейку и выберите вариант из выпадающего списка
Если вы хотите отредактировать данные в ячейке — кликните на неё ещё раз и введите новую информацию.
Чтобы просмотреть все поля, которые можно заполнить, прокрутите слайдер вправо.
Чтобы просмотреть все поля, которые можно заполнить об адресе, прокрутите слайдер вправо
Если вы видите значок документа рядом с ячейкой — нужно кликнуть на ячейку или сам значок документа. Откроется форма, в которой вы сможете заполнить данные.
Чтобы отредактировать заполненную ячейку, кликните на неё два раза.
Чтобы добавить информацию в ячейку со значком документа, кликните на ячейку или значок документа
Заполните данные в форме. Чтобы сохранить информацию, нажмите на кнопку «Сохранить».
Чтобы сохранить информацию, нажмите на кнопку «Сохранить»
Чтобы добавить следующий адрес, заполните хотя бы одно поле о предыдущем и кликните на ссылку «Добавить адрес» после таблицы или сверху справа.
Чтобы добавить следующий адрес, нажмите на ссылку «Добавить адрес» после таблицы или сверху справа
Если вы хотите удалить строку с данными об адресе, нажмите на значок корзины и на кнопку «Удалить».
Чтобы удалить информацию об адресе, нажмите на иконку корзины и на кнопку «Удалить»
Если вы хотите найти определённый адрес или данные в столбце, введите информацию для поиска в поле «Поиск» и нажмите на кнопку «Найти».
Чтобы найти данные в Справочнике, введите информацию в поле «Поиск» и нажмите на кнопку «Найти»
Если найти информацию через поиск не получилось — попробуйте поиск по странице. Для этого используйте сочетание CTRL+F.
Как настроить информацию об адресах в cправочнике «Контрагенты»
Вы можете настроить поля Справочника самостоятельно, в зависимости от информации, которую хотите добавить. Можно отключить ненужные столбцы или отправить заявку на добавление нового.
Чтобы перейти к Справочникам из главного меню, зайдите в раздел «Ваши справочники».
Чтобы перейти к Справочникам, зайдите в раздел «Ваши справочники»
На вкладке «Контрагенты» зайдите на страницу «Адреса» и нажмите на кнопку «Настроить справочник».
Чтобы настроить поля справочника, на вкладке «Контрагенты» перейдите на страницу «Контрагенты» и нажмите на кнопку «Настроить справочник»
Сначала в таблице будут отображаться все поля, которые есть в Справочниках.
Чтобы отключить ненужные столбцы, снимите галочки рядом с их названиями в списке и нажмите на кнопку «Сохранить». Чекбокс и строка с названием столбца станут серыми.
Чтобы отключить ненужные столбцы, снимите галочки рядом с их названиями в списке и нажмите на кнопку «Сохранить»
Вы сможете снова включить столбцы в любой момент.
Если вы хотите, чтобы столбец в таблице был обязательным для заполнения, поставьте галочку в чекбоксе справа и нажмите на кнопку «Сохранить».
Чтобы сделать столбец обязательными для заполнения, поставьте галочку в чекбоксе рядом и нажмите на кнопку «Сохранить»
Если вы не нашли подходящий вам столбец в списке, напишите нам. Для этого нажмите на кнопку «Добавить новый столбец».
Чтобы оставить заявку на добавление нового столбца, нажмите на кнопку «Добавить новый столбец»
Опишите ваши пожелания и нажмите на кнопку «Отправить».
Чтобы отправить нам ваши пожелания, нажмите на кнопку «Отправить»
Если вы не нашли ответ на свой вопрос — свяжитесь с нами
Консультанты ATI.SU ответят на ваши вопросы по будням с 9:00 до 18:00 МСК.
Телефон: +7 812 602-01-31
Эл. почта: boards@ati.su
Эл. почта: boards@ati.su
Вам помогла эта статья?
